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29 April 2021

Bencis s’embarque avec le spécialiste de l’intelligence géographique Geo Square

Bencis s’embarque avec le spécialiste de l’intelligence géographique Geo Square

 

Edegem, le 23 avril 2021 – Geo Square, l’expert belge en services d’informations géographiques unit ses forces à celles de la société d’investissements Bencis en vue de réaliser ses plans de croissance stratégiques, consolider sa position au Benelux et l’étendre aux autres marchés d’Europe occidentale.

 

Après quelques années de forte croissance organique, Geo Square qui, avec ses filiales (notamment Suivo, Geo Solutions, Aptus, Freebility et Localyse), est un écosystème en vue dans les G.I.S. (systèmes d’informations géographiques), l’IoT (Internet des Objets), Google Maps, Track & Trace et Mobile Workforce, prend à son bord un partenaire d’expérience pour l’aider à accélérer ses plans ambitieux pour le futur. La société d’investissement Bencis soutiendra Geo Square dans la consolidation de sa position sur les marchés nationaux et dans sa concentration ultérieure sur la croissance européenne.

 

Bencis est un investisseur indépendant qui soutient depuis plus de 20 ans des entrepreneurs et des équipes de direction dans la réalisation de leurs ambitions de croissance, tant organique que par des acquisitions. La participation dans Geo Square est un investissement de Bencis VI, le sixième fonds de Bencis qui a consenti à l’investisseur de récupérer 575 millions d’euros fin 2020.

 

Geo Square enregistrait en 2020 un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros et travaille avec plus de 750 clients, dont déjà plus de 150 aux Pays-Bas. Geo Square est principalement active dans des secteurs relatifs aux pouvoirs publics, l’utilitaire, la grande industrie, la construction, le transport et les sociétés de services auxquels elle offre un éventail complet de services, produits et solutions.

 

L’équipe de direction de Geo Square, tout comme les actionnaires, demeure inchangée et s’est montrée très enthousiaste de ce partenariat. Dirk Lambrechts, fondateur et CEO : « Nous occupons actuellement une position de force sur notre marché national, mais nous sommes convaincus que nous pourrons reproduire cette réussite également au-delà des frontières belges. Afin de concrétiser ces ambitions, nous avons trouvé en Bencis une partie forte qui, avec les bonnes connaissances et les bons moyens, nous aidera à franchir ces étapes de croissance. De plus, il était aussi important pour nous de trouver un partenaire qui reconnaisse et maintienne notre écosystème unique et notre culture d’innovation et dynamique. Bencis engagera son réseau et ses moyens pour notre croissance organique ultérieure et, en même temps, elle nous aidera dans notre stratégie sélective d’achat et de construction. »

 

Benoit Graulich, Managing Partner chez Bencis : « Nous considérons Geo Square comme l’un des acteurs les plus complets et importants dans le domaine des services d’information géographique. Ils disposent largement des connaissances et des compétences relatives aux toutes dernières technologies et à leurs propres produits et solutions. Nous nous réjouissons donc vraiment de pouvoir nous joindre à leurs forces et de les aider dans leur croissance, aussi bien au Benelux qu’en Europe occidentale. Nous sommes convaincus que, grâce à notre expertise et notre présence internationale, nous pourrons leur offrir le soutien nécessaire pour explorer encore davantage ces marchés.

 

Durant les 17 années écoulées, Geo Square a réalisé un beau parcours de croissance avec le Groupe Cronos. Sur la base d’un vaste portefeuille de services et de solutions relatifs à l’intelligence géographique et l’IoT, Geo Square est passée d’une équipe de 2 personnes à presque 200 employés.  Dirk Deroost, cofondateur du Groupe Cronos : « Nous sommes très fiers de ce que Geo Square a réalisé au sein de notre groupe ces dernières années. Nous voyons ceci comme le couronnement de notre modèle d’entreprise unique, qu’une société comme Geo Square soit désormais prête à déployer ses ailes en direction de l’Europe et de franchir les étapes successives. Nous suivrons avec beaucoup d’intérêt leur réussite future et nous leur souhaitons à tous beaucoup de succès dans cette nouvelle étape en direction de l’internationalisation avec Bencis. »

5 February 2021

La clinique équine Equitom et Bencis Capital Partners créent ensemble le Equine Care Group

Communiqué de presse

 

Lummen, 5 février 2021

 

 

La clinique équine Equitom et Bencis Capital Partners créent ensemble le Equine Care Group

 

EQUITOM, la clinique équine belge de renommée mondiale, a conclu ce jour un partenariat avec la société d’investissement indépendante BENCIS CAPITAL PARTNERS.

Depuis sa création en 2002, EQUITOM est devenu, avec des clients de plus de 60 pays, un leader européen et international dans les traitements médicaux et chirurgicaux équins complexes.

Cette nouvelle collaboration avec BENCIS CAPITAL PARTNERS, par l’entremise d’un nouveau groupe dénommé EQUINE CARE, permettra de concrétiser les aspirations visionnaires du chirurgien équin et fondateur d’EQUITOM, Dr. Tom Mariën, d’une expansion nationale et internationale.

Depuis des années le secteur équestre est en forte croissance et jouit d’une importance économique grandissante pour la Belgique. En effet, la Belgique joue un rôle de leader dans le secteur équestre européen.

Afin de maintenir cette position, il est indispensable d’investir dans le processus de professionnalisation du secteur équin, et la médecine équine y occupe une place primordiale.

 

Selon Tom Mariën (fondateur et CEO d’EQUITOM) :

« Ce partenariat est unique sur le marché belge et permet de tirer le meilleur parti de notre énorme potentiel de croissance. Grâce à l’entrée de Bencis, la clinique disposera non seulement d’un partenaire financier solide, qui nous permettra de continuer à investir dans les équipements médicaux les plus modernes, mais aussi d’un partenaire stratégique pour réaliser l’expansion souhaitée.

Au sein du groupe EQUINE CARE, j’assumerai le rôle de CEO et également chef du service de chirurgie.

 Je suis entouré d’une équipe solide de spécialistes, de vétérinaires expérimentés mais aussi d’excellents vétérinaires référents.

Mon équipe de 50 personnes est au cœur de la réussite D’EQUITOM. Je suis convaincu que ce partenariat et l’investissement dans la croissance D’EQUITOM conduiront à une nouvelle amélioration de la prise en charge médicale des chevaux ainsi que du service clientèle ».

 

Robert Falk (Associé chez Bencis) et Matthias Vermeersch (directeur général de Bencis) :

« Nous sommes très satisfaits de ce partenariat et sommes fiers de faire partie de l’avenir d’EQUITOM. La direction inspirante de Tom Mariën, EQUITOM, a évolué en 20 ans pour devenir un symbole mondialement reconnu de qualité et de service de premier ordre dans le domaine de la médecine équine.

En collaboration avec Tom, nous nous engageons à élargir davantage la base solide d’EQUITOM. Outre la croissance organique grâce à l’expansion de la clinique de Lummen, il existe également des projets concrets d’ouverture de nouvelles cliniques en Belgique et dans les pays voisins. En outre, des discussions auront également lieu pour renforcer le groupe EQUINE CARE par des acquisitions. »

 

La première étape d’expansion du groupe EQUINE CARE inclut la collaboration avec le vétérinaire Frederik Bruyninx.  Frederik est le vétérinaire régulier de l’équipe nationale belge de saut d’obstacles et également d’un grand nombre d’écuries renommées en Belgique et dans les pays limitrophes.

 

Ses années d’expérience, ses connaissances approfondies dans la supervision et l’inspection des chevaux de sport de très haut niveau constituent une contribution précieuse à notre groupe.

25 November 2020

BENCIS ANNOUNCES THE €575 MILLION FINAL CLOSING OF ITS SIXTH FUND

23 November 2020

AMSTERDAM, BRUSSELS, DÜSSELDORF
Bencis Capital Partners is pleased to announce that it has raised Bencis VI, reaching the hard cap of €575 million within months after starting the fundraising process.

Continued strong support from existing investors combined with significant interest from new investors from all over the world made for an efficient and successful fundraising. The investor base of Bencis VI consists of pension funds, fund-of-funds, asset managers, insurance companies, family offices and private individuals.

Bencis VI’s investment strategy is unchanged from prior funds. From offices in Amsterdam, Brussels and Düsseldorf the Fund will invest in profitable companies, headquartered in the Benelux and Germany. The targeted companies present multiple opportunities for further growth. Focus will be on companies with operating profits up to €50 million.

Proskauer and Loyens & Loeff acted as legal and tax advisors.

BACKGROUND ON BENCIS CAPITAL PARTNERS
Bencis is an independent investor that supports owners, entrepreneurs and management teams in realizing their growth ambitions, both organically as well as via acquisitions.

Since its inception in 1999, Bencis has invested in 62 companies with an average transaction value of c. €60 million. Furthermore, Bencis has acquired over 190 companies as add-ons to these companies. The current portfolio consists of 24 companies with a combined turnover over €1.9 billion and that together employ approximately 9,600 employees.

For more information on Bencis:
+31 (0)20 5400 940 / info@bencis.com / www.bencis.com

14 January 2020

HALEX acquires Härterei Aribert Conrad

PRESS RELEASE

HALEX acquires Härterei Aribert Conrad

Aldenhoven, 10th January 2020 – HALEX Holding GmbH acquires all shares of the hardening shop “Härterei Aribert Conrad GmbH” headquartered in Iserlohn-Sümmern.

The hardening shop “Härterei Aribert Conrad GmbH” is specialized in the heat and surface treat-ment of metallic material and operates SPS-controlled hardening lines with highly motivated and skilled staff on over 1500 square meters production space. The machines’ various application possibilities allow to work an advanced variety of different materials providing excellent, certified quality. Even large quantities will be delivered to the customers’ facilities with minimal lead times and optimal quality. This is guaranteed through continuous modernization of the machinery and reliable, future-oriented processes as innovation and progress have a long tradition at Conrad.

“Conrad is an excellent addition for our corporate group as technology, geographic location, cor-porate culture and customer basis fit very well to our group.” as described by Sven Killmer, CEO HALEX Holding GmbH. “We are particularly happy that Mr. Kampen will continue to manage the hardening shop Conrad as an experienced and well-connected managing director. Embedded in our supporting HALEX-Holding-structure Conrad is able to continue its success story of the pre-vious years and in join cooperation and our support, invest into its employees, production capacity and new technology. We welcome the hardening shop “Härterei Aribert Conrad GmbH” and all its employees within the HALEX family!”

Martin Kampen, CEO Härterei Aribert Conrad GmbH adds: „We are happy that through the ac-quisition we have been able to solve the company’s open successor question and were able to ensure the long-term persistence of the company while strongly equipping it for the future, as there are attractive possibilities for knowledge transfers within a group. The HALEX Holding offers a significant added value to us in many areas. Next to the advantages of a large corporate group, HALEX convinced us especially through its mid-tier corporate culture and decentralized govern-ance strategy. Concrete, this means for us demand-based support in the future, while still being able to make our own decisions for our own local market.”

The HALEX GROUP was founded in 1990 and operates as a successful corporate group with two business segments. The company with headquarters in Aldenhoven, Germany belongs to the leading manufacturers of aluminum extrusion dies and service providers for metal finishing through heat and surface treatment in Europe. HALEX operates 15 subsidiaries with around 550 employees in Germany, Italy, The Netherlands and Romania.

For the transaction ARQUIS Rechtsanwälte supported the HALEX Holding on the legal side, PwC acted as financial and tax advisor. Additionally, the ERM Group advised on the fields environment, health and safety. The contact to the “Härterei Aribert Conrad GmbH” was made by the M&A consultancy Livingstone Partners.

Contact HALEX Holding GmbH
Thomas Jahn
Director Personnel, Communication & Advertising
M +49 2464 58411-16
E thomas.jahn@halex.de

30 November 2018

HALEX fait l’acquisition de Forte Wärmebehandlung

HALEX Holding GmbH acquiert toutes les parts de Forte Wärmebehandlung GmbH, société localisée à Stollberg (Erzgebirge). Le vendeur est Forte Heat Treatments Limited.

Forte Wärmebehandlung GmbH est spécialisée dans le traitement thermique et de surface de matériaux métalliques. La société dispose de lignes de production automatisées à la pointe de la technologie. Les normes de qualité de Forte sont adaptées entre autres domaines, au secteur de la sous-traitance automobile. Avec 15 ans d’expérience et près de 70 employés, l’entreprise génère un chiffre d’affaires annuel de plus de huit millions d’euros et a acquis une position stable sur le marché du traitement thermique.

« Forte est un excellent ajout à notre groupe de sociétés », explique Sven Killmer, directeur général de HALEX Holding GmbH. « Nous sommes ravis que les membres de la direction restent pour former l’équipe dirigeante et apporter leur expérience. Intégrée à notre structure de holding HALEX, elle pourra poursuivre sur la lancée des succès rencontrés ces dernières années et, avec notre soutien, investir davantage dans les employés, les capacités de production et les nouvelles technologies. Nous accueillons chaleureusement Forte dans la famille HALEX. »

Dietmar Feiler, directeur général de Forte Wärmebehandlung GmbH, ajoute : « HALEX Holding offre à notre société une valeur ajoutée évidente dans de nombreux domaines. Outre les avantages multiples qu’offre un groupe de sociétés de taille moyenne, HALEX nous a notamment convaincus par sa culture d’entreprise et sa stratégie de gestion décentralisée. Concrètement, cela signifie que nous serons soutenus à l’avenir si nous le demandons, mais que nous pourrons continuer à prendre nous-mêmes les décisions concernant notre marché local. »

Le groupe HALEX a été fondé en 1990. Il s’agit d’un groupe de sociétés allemandes performant qui compte deux divisions. La société basée à Aldenhoven est, en Europe, l’un des principaux fabricants d’outils d’extrusion en aluminium et prestataires de services pour la finition du métal par traitement thermique et techniques de durcissement. HALEX compte désormais environ 460 employés et 12 sites en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie.

Dans le cadre de cette transaction, ARQIS Rechtsanwälte a agi en tant que conseiller juridique de HALEX Holding, PwC a agi en tant que consultant financier et fiscal. En outre, le groupe ERM s’est chargé des conseils en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

30 november 2018

TecqGroep : nouveau nom pour la société mère de Maintec et Teqoia

Humares change de nom. TecqGroep, le nouveau nom, renvoie à la spécialité de toutes les entreprises du holding. En outre, c’est le tagline « Expertise included » qui a été choisi comme liaison entre toutes les entreprises TecqGroep.

Patrick van der Ploeg, CEO, explique : « Ces 40 dernières années, Humares s’est construit une bonne réputation en tant qu’agence pour le marché de l’emploi flexible fiable. Cependant, sa portée est bien plus large que notre spécialité actuelle – le secteur technique à 100 %. C’est ce qui nous a incités à changer notre nom et à utiliser le tagline « Expertise included » comme trait d’union entre nos entreprises. En fin de compte, TecqGroep continue à jouer un rôle discret en tant que marque. Le groupe s’articule toujours autour de nos sociétés spécialisées Maintec, axées sur les profils d’ouvriers, et de Teqoia, axées sur les cadres spécialistes. »

Passion pour l’humain, passion pour la technologie
Van der Ploeg explique ce que TecqGroep représente : « Le succès de TecqGroep découle en grande partie des valeurs partagées au sein de toutes nos entreprises. Les valeurs de passion pour l »humain et de passion pour la technologie se reflètent dans tous les choix et activités de nos collaborateurs. Sans les humains, la technologie n’existerait pas. Les progrès technologiques en constante évolution ne sont possibles que par le développement des connaissances et des compétences des hommes. Le lien étroit entre le développement des personnes et le développement de la technologie est la fascination partagée par toutes les entreprises TecqGroep. Nous souhaitons donc jouer aussi un rôle durable dans le développement de nos spécialistes. »

À propos de TecqGroep
TecqGroep est un groupe d’entreprises spécialisées dans la mise à disposition de personnel technique. Nos sociétés spécialisées, les sociétés Maintec et Teqoia de TecqGroep, permettent aux clients techniques d’engager les spécialistes adéquats. Elles sont en mesure de fournir du personnel à tous les niveaux techniques, des cadres spécialistes hautement qualifiés aux ouvriers professionnels. TecqGroep, anciennement Humares, existe depuis 1976. Afin de souligner notre expertise technique, nous avons changé notre nom en TecqGroep en 2018.

14 August 2018

Fit For Free / SportCity vindt nieuwe kapitaalkrachtige partner in Bencis

Fit For Free / SportCity heeft in Bencis een kapitaalkrachtige partner gevonden die, samen met de oprichters en een aantal bestaande aandeelhouders, de huidige groei- en ontwikkelstrategie verder zal ondersteunen. Na jarenlang support van de groei van beide labels, verkoopt Avedon Capital Partners haar belang.

Over Fit For Free
Fit For Free maakt fitness toegankelijk voor iedereen. Inmiddels zijn er meer dan 90 clubs in heel Nederland. Door de ruime openingstijden sporten leden wanneer het hen het beste uitkomt en altijd op hoogwaardige fitnessapparatuur. Fit For Free vindt het belangrijk dat er in iedere vestiging professionele begeleiding aanwezig is die hun leden op weg helpt en ervoor zorgt dat leden sportroutine ontwikkelen. Naast bovengenoemde service en faciliteiten biedt Fit For Free een uitgebreid pakket aan live groepslessen en gratis mini work-outs.

Over SportCity
SportCity staat garant voor een premium fitness ervaring al in hun clubs in Nederland. Leden kiezen voor een lidmaatschap omdat SportCity de alles-in-één sportclub is waar persoonlijke benadering centraal staat. Met behulp van een beweegplan op maat werken leden in een kwalitatieve en comfortabele fitnessomgeving aan verbetering van hun sportprestaties. SportCity biedt een prettige familiaire sfeer met een verscheidenheid aan faciliteiten, waaronder high-end fitnessapparatuur, groepslessen, wellness, kinderopvang en een aangename horeca.

Over Bencis
Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, die ondernemers en management teams steunt bij het realiseren van hun groeiambities. Bencis investeert sinds 1999 vanuit haar kantoren in Amsterdam, Brussel en Düsseldorf in sterke, succesvolle ondernemingen in Nederland, België en Duitsland.

29 juni 2018

Kooi Security voit en Bencis le partenaire idéal pour poursuivre sa croissance européenne

Depuis Drachten, Kooi Security a annoncé aujourd’hui que la société d’investissement indépendante Bencis devenait un actionnaire important.

« Tout se passe bien. Nous sommes déjà actifs dans plus de 16 pays européens », déclare Pieter Kooi, le CEO. « Grâce à notre filiale en Allemagne et en France, nous sommes sur la bonne voie pour renforcer notre position en Europe. Nos ambitions de croissance vont toutefois plus loin et nous avons trouvé en Bencis le partenaire idéal afin de continuer à investir dans notre personnel et dans de nouvelles techniques révolutionnaires. Ensemble, nous serons plus à même de réaliser nos plans de croissance. »

Kooi Security offre des systèmes de caméras mobiles qui permettent de protéger facilement et de manière optimale les sites et chantiers 24h/24 et 7j/7. Dans ce contexte, la technologie verte est toujours le point de départ. Avec les systèmes, dénommés UFO (Unit For Observation ou unité d’observation), l’entreprise est le leader mondial de la surveillance de sites isolés dépourvus de toute forme d’alimentation en énergie ou de connexion de données. Kooi Security dispose de sa propre centrale de surveillance certifiée EN50518, Kooi Alarm Centre. Dans le Kooi Alarm Centre, tous les messages des systèmes connectés sont analysés et traités. La juste combinaison de l’homme et de la technique permet d’assurer une surveillance 7j/7, 24h/24 du chantier, site ou système (technique).

« Nous voyons en Bencis un partenaire qui soutiendra et accélèrera notre stratégie internationale par le biais de fonds et de connaissances », ajoute Pieter Kooi. « De cette façon, nous pouvons continuer à investir dans nos produits et services avec Kooi Security et conserver ainsi notre position de leader dans le domaine des systèmes de caméra innovants. »

« Bencis a confiance en notre entreprise et en nos plans. Tout comme nous, elle voit les opportunités sur le marché européen », poursuit Pieter Kooi. « Notre équipe est heureuse que l’entreprise puisse franchir la prochaine étape et que les ambitions de croissance puissent être assouvies. J’ai toute confiance dans cette coopération », indique-t-il.

À propos de Bencis
Bencis est une société d’investissement indépendante qui accompagne les entrepreneurs et les équipes dirigeantes dans la réalisation de leurs ambitions de croissance. Bencis investit depuis 1999 dans ses bureaux d’Amsterdam et de Bruxelles et, depuis peu, depuis Düsseldorf, dans des sociétés fortes et prospères aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

15 mei 2018

DGI vend Logan Industries à Verolme® Special Equipment

Doedijns Group International (DGI) vend Logan Industries (Logan), qui possède des implantations à Hempstead (Texas), Mobile (Alabama) et New Liberia (Louisiane), à Verolme® Special Equipment (Verolme). Verolme est un fabricant de premier plan en matière d’échangeurs thermiques, de réservoirs sous pression et de cuves de réacteur de haute qualité pour des environnements à haute température, haute pression et haute corrosivité. Logan est un fabricant important de systèmes mécaniques et hydrauliques innovants pour l’industrie internationale du gaz et du pétrole et l’industrie américaine de l’acier et du dragage. L’expertise commune dans la production de systèmes mécaniques de qualité supérieure pour des clients au sein de secteurs exigeants réunit des synergies significatives. De plus, la répartition géographique des sites aux États-Unis et aux Pays-Bas permettra aux deux entreprises d’être en meilleure position pour servir leurs clients internationaux.

Frank Roben, CEO de DGI : « Je suis ravi d’offrir à Logan et à son équipe dévouée une nouvelle plateforme afin qu’ils concrétisent leurs plans de croissance ambitieux. Avec leur compétence commune dans la production exigeante, technique et de haute qualité de systèmes, je souhaite à Verolme et Logan beaucoup de succès à l’avenir. »

Juul IJzermans, CEO de Verolme : « L’acquisition de Logan offre à Verolme la plateforme d’ingénierie et de production souhaitée sur son marché final géographique le plus important. Dans un même temps, Logan bénéficie des infrastructures de Verolme dans le port de Moerdijk. De cette manière, Logan pourra servir ses clients internationaux dans le secteur du gaz et du pétrole plus efficacement en Europe. En outre, je suis impatient de travailler avec Shayne Babich, CEO de Logan, et son équipe. »

À propos de DGI

DGI, ayant son siège principal aux Pays-Bas, est spécialisée dans l’ingénierie et la production de solutions en matière de systèmes de puissance, de mouvement et de contrôle pour un grand panel d’industries et possède des bureaux aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Dubaï, en Oman, à Singapour, en Indonésie et en Chine. Les entreprises de DGI sont Doedijns, Koppen & Lethem, Sypack et Wilmax. DGI est connue de ses clients comme fournisseur de solutions complètes de gestion de projet : de la conception, l’ingénierie, la construction, l’installation et la mise en service à la maintenance, aux services après-vente et à la distribution d’une large gamme de composants de marques renommées.
Plus d’informations :
Pour plus d’informations, veuillez contacter Paul Hamann, Responsable du marketing et de la communication, tél. : +31 85 488 1301, @ : paul.hamann@doedijns.com ou visitez notre site Web www.dgi-company.com

À propos de Verolme® Special EquipmentVerolme Special Equipment est un fabricant de réservoirs sous pression et d’échangeurs thermiques de pointe et de haute qualité pour des environnements à haute pression, haute température et haute corrosivité. L’entreprise fournit des leaders de marché internationaux de l’industrie du gaz et du pétrole, des polysilicones et de la pétrochimie. Elle est d’ailleurs devenue le fournisseur préféré de ces derniers sur ces marchés. Verolme est reconnue pour ses capacités de production de matériaux complexes tels que le zirconium, le titane et les alliages de nickel qui résultent en des produits de haute qualité. Depuis décembre 2015, Verolme Special Equipement B.V. a intégré le portefeuille d’investissement de Bencis Capital Partners.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Juul IJzermans, CEO de Verolme, tél. : +31 (0) 88 00 67 400, @ : j.ijzermans@verolme.com ou visitez notre site Web www.verolme.com

28 February 2018

Bencis investit avec la direction dans Halex Härtha

Bencis a acquis la société industrielle Halex Härtha, située dans le nord de l’Allemagne, auprès de H2 Equity Partners.

Dans les années à venir, l’accent sera mis sur l’expansion et le renforcement de la société, notamment par le biais d’acquisitions. Ces dernières pourront conserver leur esprit d’entreprise local tout bénéficiant de l’ensemble des activités du groupe.

« Pour la phase suivante, nous avons cherché un partenaire qui parle la langue de la classe moyenne et qui se concentre sur la croissance. Et nous l’avons trouvé en Bencis…  », déclare Sven Killmer, PDG du Halex Härtha. Atillio Lucato, directeur général, se réjouit également de cette nouvelle phase : « Nous croyons en notre avenir avec Bencis ». Timo Röskes, CFO : « Nous regardons les cinq prochaines années avec optimisme et pensons avoir trouvé le bon partenaire en Bencis ».

À propos d’Halex
Halex Härtha comprend deux divisions. La division Halex est responsable de la conception et de la fabrication de moules d’extrusion en acier nécessaires à l’extrusion de l’aluminium. Par le biais de la division Härtha, la société fournit diverses techniques de durcissement des composants en acier afin de conférer à ces derniers les propriétés de matériaux appropriées. Les deux divisions du  Halex Härtha font de la qualité et de l’excellence du service une priorité. La société possède 12 succursales en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie. Elle emploie environ 460 personnes.

À propos de Bencis
Bencis est une société d’investissement indépendante qui accompagne les entrepreneurs et les équipes dirigeantes dans la réalisation de leurs ambitions de croissance. Bencis investit depuis 1999 depuis ses bureaux d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf, dans des sociétés fortes et prospères aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

17 augustus 2017

PRINSEN FOOD S’ASSOCIE À GUSTAV BERNING

La société néerlandaise Prinsen Food Group a l’intention de s’aligner avec la société allemande Schokoladenfabrik Gustav Berning GmbH & Co. KG, l’un des plus grands producteurs de barres alimentaires de haute qualité (protéines) en Europe.

Berning été fondée en 1915 et produit une large gamme de produits, tant pour les propriétaires de marques que pour les marques privées. Prinsen et Berning se concentrent sur les mêmes marchés en Europe, où Berning réalise également une partie substantielle de ses revenus en Asie et aux États-Unis. Le nom de la société et les activités de Berning restent inchangés et feront partie du nouveau holding Prinsen-Berning. L’acquisition prévue est soumise à l’approbation des autorités allemandes de la concurrence.

Prinsen-Berning en Europe, acteur majeur dans le domaine de la « nutrition active »
Prinsen et Berning sont des sociétés avec une histoire longue et riche et originaires d’entreprises familiales. Berning se concentre sur la production d’aliments solides prêts à consommer, tels que des barres de protéines de haute qualité pour les sports et l’alimentation. Prinsen développe des solutions de nutrition en poudre (par exemple alimentation sportive, diététique et de bien-être, café et cacao, boissons, crèmes). Prinsen et Berning disposent de leurs propres départements de R & D et d’une production à grande échelle afin de pouvoir répondre à la demande croissante en matière de « nutrition active ». Dans cette catégorie, il s’agit d’aliments fonctionnels pour la diététique, l’amincissement actif, les aliments de sport et de bien-être, largement enrichis en protéines. Depuis des années, ce marché connaît une forte croissance en Europe et dans le reste du monde pendant des années.

Les deux entreprises occupent une place importante sur le marché depuis des décennies dans le développement et la production de produits alimentaires destinés aux principaux détaillants et propriétaires de marques en Europe, aux États-Unis et en Asie. L’entreprise nouvellement créée (Prinsen-Berning) devient l’une des plus grandes entreprises en Europe dans le domaine de la « nutrition active » pour les propriétaires de marques et les marques privées. Le groupe emploie environ 400 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 125 millions d’euros en 2016.

Solutions de catégorie pour les détaillants et les propriétaires de marques
Prinsen-Berning a l’ambition d’élargir la position de leader qu’il occupe déjà en matière de produits alimentaires instantanés et prêts à consommer. La combinaison des deux sociétés offre aux détaillants et aux propriétaires de marques un « guichet unique » complet dans le domaine de la nutrition active où la connaissance du marché, le développement et la production de produits nutritionnels sont au service du client.

Alexander Collot d’Escury, CEO de Prinsen Food Group raconte : « Je suis impressionné par les résultats, les connaissances techniques et le caractère innovant de l’entreprise Berning et j’accueille chaleureusement nos collègues allemands dans le groupe. Nous sommes convaincus que, grâce à l’acquisition complémentaire de Berning, nous pouvons offrir à nos clients une proposition encore meilleure. La fusion fournit plus de capacité de R & D et offre à nos clients une solution de guichet unique. De plus, grâce à la plus grande capacité de production, nous pouvons mieux répondre à la demande en forte croissance du marché mondial. En raison des changements démographiques d’une population vieillissante et de la hausse constante des coûts des soins de santé, le rôle de la nutrition devient de plus en plus important. Nous apportons déjà une contribution significative dans ce domaine et continuerons de le faire. Notre ambition est de devenir le premier acteur international dans le domaine de la nutrition diététique, sportive et de bien-être dans le segment de la nutrition instantanée et du prêt à consommer pour les propriétaires de marque et les marques privées. »

La direction de Berning fait partie de la direction du groupe
Frank Tellmann et Markus Wessendarp, tous deux CEO de Berning, seront impliqués dans Prinsen-Berning et feront partie de la direction du nouveau groupe dirigé par Alexander Collot d’Escury. Prinsen-Berning réalisera sa production à partir des sites de production existants du groupe à Helmond (NL), Zwartsluis (NL) et Georgsmarienhütte (Allemagne).

Markus Wessendar, Co-CEO de Berning ajoute : « La fusion a des répercussions positives considérables. Cela signifie que Prinsen et Berning deviendront plus fortes, parce que nous devenons plus attirants pour réaliser des activités à l’échelle mondiale. De plus, le marché dans lequel nous opérons est en pleine croissance. Les entreprises qui offrent de la R & D et des produits de qualité supérieure à l’échelle mondiale sont promises à un avenir prospère. »

Frank Tellmann, CEO de Berning, remarque : « Nous sommes ravis de faire partie de Prinsen-Berning et sommes convaincus de la pertinence croissante de notre industrie. Ensemble, nous proposons un portefeuille de produits complet et inégalé dans le domaine des aliments instantanés et prêts à l’emploi pour un large groupe de clients internationaux. »

À propos de Prinsen Food Group
Prinsen Food Group est composé des sociétés Prinsen et Koninklijke Buisman. Elles ont été respectivement fondées en 1924 et 1867 et possèdent une histoire longue et florissante. Prinsen Food Group a été fondée en septembre 2016 par la société d’investissement néerlandaise Bencis Capital Partners. En outre, les deux sociétés ont été fusionnées dans le cadre de la stratégie active d’achat et de construction.

Prinsen se concentre depuis 35 ans sur la production de repas diététiques instantanés, de nutrition sportive et de produits alimentaires de bien-être sous forme de poudre. En outre, la société produit des crèmes et des compléments pour le café et des cappuccinos et au cacaos instantanés. Prinsen est une société leader aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et jouit d’une excellente position sur le marché dans de nombreux pays européens. Royal Buisman se compose de Buisman Consumer Products, spécialisée dans le café et le cacao instantanés et de Buisman Ingredients, qui se concentre sur le développement et la vente de colorants et d’arômes naturels.

À propos de Berning
Fondée en 1915 par Gustav Berning, la société développe et produit des aliments de haute qualité (enrichis en protéines) et est devenue l’un des plus grands producteurs d’Europe. L’ancienne entreprise familiale produit une large gamme de produits pour un grand nombre de marques internationales et de marques privées.

Berning possède une clientèle fidèle. Environ les trois quarts du chiffre d’affaires sont réalisés par des clients qui le sont depuis plus de 15 ans. Berning possède l’une des usines les plus modernes pour la production de barres alimentaires dans l’industrie. Le portefeuille de produits comprend plus de 500 concepts de produits qui relèvent de la propriété intellectuelle de l’entreprise. Les quatre principales catégories de produits sont les barres protéinées, les barres énergétiques, les substituts de repas/barres minceur et les barres de céréales. Berning est situé à Georgsmarienhütte en Allemagne.

Pour de plus amples informations :
Prinsen Food Group Robert Hoopman
Tél. : +31 6 212 32 767
E-mail : rhoopman@prinsen.nl
Site Web : www.prinsen.com

31 juli 2017

Bencis annonce l’ouverture de bureaux à Düsseldorf, Allemagne

Bencis Capital Partners (« Bencis ») est ravi de l’ouverture de ses bureaux en Allemagne. Ces dernières années, Bencis a réalisé 11 reprises avec succès en Allemagne et a depuis mis en place une équipe afin de développer les activités allemandes. Bencis a pour objectif d’aider les entreprises, les équipes de direction et les entrepreneurs allemands avec son réseau et son soutien par des acquisitions buy-and-build. Gustav Perning (Prinsen-Berning), Implaneo (Curaeos-Dentconnect), Sulá (The European Candy Group) et Ristic (Shore) sont des exemples d’entreprises allemandes dans lesquelles Bencis a investi.

Dick Moeke sera à la tête des bureaux allemands

Ces dix dernières années, Dick a travaillé à Amsterdam pour Bencis Capital Partners et a mis sur pied les bureaux allemands en 2017. Il apporte une grande expérience et des connaissances approfondies en midmarket private equity. À partir du 1er février, Zoran van Gessel rejoindra Dick afin qu’ils accélèrent les ambitions de croissance allemandes.

6 juli 2017

Bencis et la direction vendent des actions dans Voogd & Voogd à Five Arrows

Le groupe Voogd & Voogd, composé de Voogd & Voogd Services et Assurances, VSP et Delta Lloyd Services non-vie, connaîtra un changement de structure de l’actionnariat. La société d’investissement Bencis et Erik de Voogd ne seront plus les seuls actionnaires. La société d’investissement Five Arrows Principal Investissements ( « Five Arrows ») les rejoindra comme nouvel actionnaire.

La compagnie d’assurance vieille de 108 ans est née à Middlesbrough et compte maintenant 370 collaborateurs. Avec des primes de 340 millions d’euros en assurance et un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros, le groupe Voogd & Voogd se prépare à l’étape suivante dans la réalisation de son ambition de jouer un rôle encore plus important dans le secteur de l’assurance néerlandaise.

« Au cours des dernières années, le groupe Voogd & Voogd a développé une stratégie axée sur la croissance. Cette croissance a été réalisée tant par une croissance autonome que par des acquisitions, comme celle de VSP et la gestion du portefeuille non-vie de Delta Lloyd. Ces acquisitions sont actuellement en cours d’achèvement », dit Bas de Voogd, CEO et co-actionnaire. « Avec l’arrivée de Five Arrows Principal Investments, une filiale de Rothschild Merchant Banking forte plus de 200 ans d’expérience dans le secteur financier, nous avons la possibilité d’entreprendre de nouvelles étapes. » Michael de Nijs, CFO/COO et co-actionnaire également ajoute : « La bonne adéquation entre les objectifs à long terme de Five Arrows et du groupe Voogd & Voogd et le lien personnel avec la gestion responsable de Five Arrows, a conduit à cette décision. La portée financière du nouvel actionnaire donnera une forte impulsion au plan stratégique élaboré par Voogd et Voogd ces dernières années. »

La décision prévue de transférer les actions est soumise à l’avis du comité d’entreprise et au consentement de l’AFM. Si l’avis est positif, le transfert aura lieu au cours du quatrième trimestre 2017.

3 juli 2017

Bencis et la direction vendent AFP à Jindal Poly Films

Jindal Poly Films Limited (« JPFL »), l’un des principaux fabricants mondiaux de films d’emballage flexibles, annonce l’acquisition d’Apeldoorn Flexible Packaging Holding B.V. (« AFP ») par l’intermédiaire de sa filiale établie aux Pays-Bas dans le cadre d’un règlement en espèces complet. L’AFP était en grande partie détenue par Bencis Capital Partners, une société d’investissement européenne de premier plan qui a 18 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement dans des sociétés fortes et florissantes aux Pays-Bas et en Belgique. Cette acquisition marque l’extension de JPFL sur le marché des « films de sécurité pour chargement ».

La transaction est soumise aux autorisations légales nécessaires et devrait être finalisée le 30 septembre 2017.

« Cette acquisition nous donne accès à des « films de sécurité de chargement », une nouvelle gamme de produits, et renforcera également notre relation avec les propriétaires de marques dans le segment de l’alimentation, des boissons et des produits de grande consommation. Nous continuons à nous efforcer d’élargir notre offre de produits différenciée dans l’industrie mondiale du film d’emballage », a déclaré Rakesh Tayal, cadre supérieur de la société.

L’indien Alvarez & Marsal Corporate Finance et DLA Piper Netherlands N.V. ont respectivement agi comme conseillers financiers et juridiques exclusifs pour l’acheteur, tandis que William Blair & Company et Stek Advocaten B.V. ont respectivement agi comme conseillers financiers et juridiques exclusifs pour le vendeur.

À propos de Jindal Poly Films Limited
JPFL est la société phare du groupe B.C. Jindal, un groupe industriel de 60 ans qui, outre les films, a des intérêts commerciaux dans les domaines de l’énergie, des produits sidérurgiques et des produits photographiques. JPFL exploite sept usines en Inde, en Europe et aux États-Unis, y compris le plus grand site unique au monde de BOPP et le site de production BOPET. JPFL est l’un des leaders dans le domaine des films BOPP spécialisés aux États-Unis et en Europe, génère les deux tiers de son chiffre d’affaires à l’étranger et dispose d’une clientèle composée de propriétaires internationaux de marque et de grands convertisseurs.

À propos d’Apeldoorn Flexible Packaging Holding B.V.
L’AFP est un acteur de premier plan dans le domaine des « films de sécurité pour chargement ». Le produit principal de l’AFP, Katan-Ex, offre une performance inégalée dans les applications les plus complexes pour les films étirables et est rapidement adopté par le marché en raison de la réduction des dommages au transport et de l’amélioration globale des coûts pour le client. La société se concentre également sur des segments d’emballage spécialisés, tels que des tranches de fromage emballées individuellement, adaptées à la production à grande vitesse, ainsi que des solutions personnalisées pour l’emballage du pain, qui permettent de le congeler et de réduire le gaspillage.

14 juni 2017

Humares renforce sa position sur le marché du travail zélandais en acquérant Artec Interim

La société Vlissings vient s’ajouter à Maintec

Humares a considérablement renforcé sa position sur le marché du travail technique en Zélande en acquérant les activités d’Artec Interim. Les professionnels et les employés internes d’Artec Interim sont transférés à Maintec, la filiale d’Humares, active dans la mise à disposition de professionnels techniques. L’acquisition au 5 juin 2017 concerne une transaction dite d’actif passif ; les activités historiques restent sous la gestion des anciens actionnaires. Les activités se poursuivent sous le nom de Maintec Zeeland.

Complémentarité parfaite
Patrick van der Ploeg, CEO d’Humares, considère l’acquisition comme un complément parfait pour Maintec : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance d’Humares. En effet, elle renforce la position concurrentielle de Maintec en tant que spécialiste technique nationale. En outre, l’acquisition crée des avantages de synergie, car il y a plus d’opportunités pour, entre autres, l’expansion des relations nouvelles et existantes et l’augmentation des opportunités pour nos spécialistes. » Artec est active dans la région de Zélande (centre), une région où Maintec voit de bonnes opportunités de croissance. L’organisation professionnelle de Maintec, y compris ses bons processus de front et back-office, renforce à son tour Artec, ce qui peut accélérer encore la croissance.

Wout Oosterhof, directeur de Maintec, pense que les nouveaux collègues s’intègrent parfaitement au sein de Maintec : « Lors de la première réunion, j’ai tout de suite remarqué le même état d’esprit que je retrouve dans les autres implantations de Maintec. Ces personnes souhaitent aussi se concerter uniquement sur les clients, les candidats et la correspondance parfaite. Le back-office de Maintec peut les appuyer de manière optimale. Je suis certain que Maintec Zeeland rencontrera un plus grand succès qu’auparavant dans un très court laps de temps ! »

4 mei 2017

Bencis et la direction vendent PitPoint au Groupe Total

Le Groupe Total acquiert les parts de PitPoint détenues par Bencis Capital Partners. L’accord a été signé aujourd’hui et la cession officielle se fera d’ici la fin juin. Grâce à cette acquisition, PitPoint a l’opportunité de pouvoir réaliser plus rapidement ses objectifs de rendre le transport propre abordable et plus accessible.

PitPoint reste une entreprise indépendante sous le même nom et avec la même équipe de direction. La transaction n’aura aucune incidence pour les clients des entreprises ou les collaborateurs. Les conditions contractuelles restent identiques. « Ces dernières années, PitPoint est devenu un acteur incontournable sur le marché des carburants propres, avec des objectifs ambitieux de croissance internationale », déclare Erik Kemink, CEO de PitPoint. « Pour concourir à ces objectifs, c’est un actionnaire tout aussi ambitieux qui s’implique pour soutenir le développement au niveau international. Et le Groupe Total est bien le partenaire qui pourra nous aider. »

EXPANSION INTERNATIONALE
PitPoint travaille en permanence au développement du réseau de stations-service destinées aux particuliers, aux professionnels et aux transports en commun. Ceci en innovant et en investissant dans le CNG/Gaz vert, dans l’ouverture de nouvelles stations CNG, LNG et à hydrogène, et en donnant accès à un réseau de points de chargement électrique. PitPoint permet ainsi de se déplacer tout en préservant la qualité de l’air en même temps. « Notre objectif est d’obtenir un transport 100 % propre d’ici 2030 », nous dit Erik Kemink. « Nous voulons étendre notre rôle au-delà des frontières. » C’est ainsi que cette semaine, il a été annoncé que PitPoint , le Groupe Volkswagen et encore d’autres acteurs du secteur ont signé une déclaration d’intention par laquelle les parties s’engagent à poursuivre l’expansion de la mobilité au CNG en Allemagne.

RENFORCEMENT DU MARCHÉ DU CNG/GAZ VERT
L’acquisition fait partie de la stratégie de Total d’étendre ses activités à faibles émissions de carbone en renforçant sensiblement sa position sur le marché du CNG/Gaz vert. C’est le cas pour le secteur du transport professionnel, en voulant étendre son réseau à 350 points de distribution pour 2022. Total devient ainsi le leader du marché européen du gaz naturel pour les véhicules.
Patrick Pouyanné, Président et CEO de Total : « Il y a un énorme potentiel de développement du carburant gaz dans le secteur du transport. Notre objectif est de combiner l’expérience technologique et commerciale acquise par PitPoint durant ces dix dernières années, avec le vaste réseau marketing-retail et le portefeuille clients de Total. PitPoint sera alors au centre par rapport aux ambitions marketing et commerciales dans le secteur des carburants pour les véhicules au gaz naturel en Europe, conformément à l’objectif d’offrir aux clients des solutions énergétiques propres. »

11 October 2016

BENCIS PARTENAIRE D’EW FACILITY SERVICES POUR LE DÉPLOIEMENT DE SA STRATÉGIE EUROPÉENNE

EW Facility Services annonce aujourd’hui que la société d’investissement indépendante Bencis Capital Partners a rejoint en tant qu’actionnaire le prestataire de services EW Facility Services, et ce après Cire Facility Group. Les membres de l’équipe de direction d’EW Facility Services rejoignent Bencis en tant qu’actionnaires. Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués.

« Cire Facility Group a trouvé avec Bencis un partenaire stratégique qui pourra consolider financièrement et accélérer les stratégies d’acquisitions internationales d’EW Facility Services », selon Henk den Hollander de Cire Facility Group. « De plus, EW Facility Services continuera d’investir dans son offre de services pour garder sa position de leader en ce qui concerne les concepts d’hospitalité. »

« Nous croyons en une croissance de notre entreprise aux Pays-Bas et en Belgique et remarquons une demande croissante d’un partenaire professionnel avec une approche hospitalière parmi les chaines d’hôtels internationales dans différents pays européens », indique Bas Cornelissen directeur général d’EW Facility Services, « Notre équipe de direction est ravi que l’entreprise puisse passer à l’étape suivante et que nos ambitions de croissance puissent être réalisées. Avec l’arrivée de Bencis, nous avons la possibilité d’accélérer notre stratégie. »

À propos d’EW Facility Services
EW Facility Services offre ses services de nettoyage à des clients situés dans divers marchés aux Pays-Bas et en Belgique, tout en gardant l’hospitalité au centre de son travail depuis sa fondation en 1990 par Eric Wentink. L’entreprise est le leader du marché dans l’hôtellerie. Avec un chiffre d’affaires total de 87 millions d’euros, elle se trouve à la sixième place sur la liste des entreprises de nettoyage néerlandaises. L’intérêt concerne des affaires dans les deux pays.

À propos de Cire Facility Group
Cire Facility Group fait partie d’un groupe de référence de prestataires de services néerlandais et belges qui ont concentré leurs activités sur le nettoyage, le commerce, les agences d’emploi et la gestion d’installations. Toutes les entreprises de ce portefeuille ont un atout distinctif qui ajoute de la valeur au processus primaire des clients grâce à leurs concepts d’hospitalité et d’expérience client. L’entreprise est détenue par les entrepreneurs Eric Wentink et Henk den Hollander. Son chiffre d’affaires s’élève à 139,5 millions d’euros.

 

11 juli 2016

BENCIS ANNONCE UNE CLOTURE FINALE DE 425 MILLIONS D’EUROS DE SON CINQUIÈME FONDS

Bencis Capital Partners annonce par la présente avoir remporté le Bencis Buyout Fund V. La limite de 425 millions d’euros a été atteinte quelques mois après le début de la collecte de fonds. Le fort soutien des investisseurs existants, combiné au grand intérêt de nouveaux investisseurs du monde entier, a permis une collecte de fonds rapide et fructueuse, les investisseurs existants représentant environ 85 % de Bencis V.

Les investisseurs de Bencis V se composent d’un large éventail de fonds de pension, de funds-of-funds, de gestionnaires d’actifs, de compagnies d’assurance, de family offices et de particuliers.

La stratégie d’investissement de Bencis V est la même que celle des fonds précédents : depuis les bureaux d’Amsterdam et de Bruxelles, le fonds investira dans des sociétés matures et rentables basées au Benelux. Les sociétés cibles sont bien positionnées pour poursuivre leur croissance. L’accent sera mis sur les sociétés dont le résultat d’exploitation peut atteindre 50 millions d’euros.

Informations générales sur Bencis Capital Partners
Bencis est une société d’investissement indépendante qui aide les équipes de direction à réaliser leurs ambitions de croissance, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. Depuis sa création en 1999, Bencis a investi dans 46 entreprises. En outre, Bencis a acquis plus de 130 sociétés en tant qu’additions à ces dernières.

8 January 2016

GIMV prend une participation majoritaire dans Klimaatgarant et Itho Daalderop

Itho Daalderop suit les tendances clés du marché telles que la garantie de performances énergétiques et une empreinte neutre, qui forment notamment la base de ses innovations. Sur le marché de la nouvelle construction, l’entreprise collabore déjà avec l’entreprise Klimaatgarant depuis un certain temps, cette dernière se concentre exclusivement sur les garanties de performance. Cette collaboration est toujours plus intensive afin d’adapter les produits et services aux exigences du marché en évolution. La direction des deux entreprises a décidé de former un nouveau groupe, financé par la société d’investissement Gimv. Dans ce groupe, les deux entreprises fonctionneront comme des entités distinctes. Wim van den Bogerd dirigera le nouveau groupe, mais il n’y aura aucun autre changement apporté à l’équipe du conseil d’administration et de gestion Itho Daalderop.

Compte tenu des deux piliers importants, « Smart cities » et durabilité, dans la stratégie d’investissement de Gimv, ce fut une excellente occasion pour l’investisseur d’acquérir une participation majoritaire dans ces deux entreprises phares dans le domaine de la durabilité et de l’innovation.

La collaboration avec Gimv offre une base stable et durable pour la croissance future et l’investissement à la fois pour Klimaatgarant et Itho Daalderop. À une époque où le marché de la durabilité attire fortement, il leur tenait à coeur de trouver un investisseur qui offre de nombreuses possibilités de croissance et partage la vision tout électrique/solutions de climat intérieur neutre.

Le développement de nouveaux concepts et produits bénéficiera d’une forte impulsion grâce aux nombreux partenariats dans le secteur de la rénovation et le statut avancé de Klimaatgarant dans la nouvelle construction. Cela conduira à plus d’innovations qui, selon Itho Daalderop, sont nécessaires afin de jouer à l’avenir un rôle majeur dans les solutions durables.

Wim van den Bogerd explique : « toute l’équipe est heureuse de fusionner deux entreprises leaders de marché pour obtenir une combinaison puissante qui a tout pour mener les habitants du Benelux à un avenir durable et neutre en énergie. »

« Après une analyse approfondie du marché et de ses différents acteurs, nous sommes persuadés qu’en fusionnant, Itho Daalderop et Klimaatgarant ont trouvé la combinaison gagnante. Cet investissement montre la volonté qu’a l’équipe de secteur de trouver de nouveaux partenariats et de collaborer avec des équipes de direction pour faciliter la croissance et le développement de nos entreprises », ajoute Ivo Vincente, Managing Partner et chef de la plateforme Sustainable Cities chez Gimv.

À propos de Gimv
En tant que leader reconnu dans les plateformes d’investissement sélectionnées, Gimv investit dans des entreprises innovantes et entreprenantes à fort potentiel de croissance et les amène à devenir des leaders de marché au cours de leur transformation. Ces entreprises peuvent se trouver à différents stades de développement, des jeunes entreprises avec de fortes ambitions de croissance aux entreprises établies qui ont l’ambition de devenir un pionnier. Gimv est une société d’investissement européenne forte de plus de trois décennies d’expérience dans le private equity et le venture capital. GIMV est cotée sur Euronext Bruxelles et compte actuellement environ 1,8 milliard d’euros (y compris des partenariats de co-investissement) d’investissements dans près de 50 holdings.

À propos de Klimaatgarant/Klimaatgarant Solar
Klimaatgarant aide les communes et les développeurs de projets dans le développement responsable et économique des maisons et quartiers neutres en énergie. Le système climatique de Klimaatgarant repose sur le stockage de chaleur et de froid, et une isolation et une ventilation optimales. Il est entièrement alimenté par l’énergie solaire. Klimaatgarant Solar propose une gamme de panneaux solaires, onduleurs, systèmes de montage PV, câblage, connecteurs et produits durables connexes. L’entreprise importe des panneaux solaires CSUN, des onduleurs ZeverSolar et des onduleurs SMA. En outre, Klimaatgarant Solar produit son propre système de montage PV (BIPV) pour les toits en pente, les toits plats et les applications dans la toiture.

À propos d’Itho Itho Daalderop
Itho Daalderop fabrique des produits innovants et durables pour le chauffage, l’eau de distribution, la ventilation et la technique de régulation. L’entreprise vise à contribuer à un climat intérieur sain, durable et abordable, et ce, sous la devise « Le climat pour la vie ». La société a été nominée pas moins de onze fois pour le prix VSK (le prix de l’innovation attribué pour le secteur de l’installation à ce salon) et l’a seulement remporté cinq fois. Itho Daalderop est établie aux Pays-Bas en deux endroits, Schiedam (ventes, marketing et service) et Tiel (R & D et Opérations/Fabrication). En Belgique, il existe deux implantations, à savoir Itho Daalderop Belgium (chauffage et eau de distribution) à Sint-Niklaas et Codumé (ventilation) à Bruxelles. Ces dernières années, l’entreprise a conquis une grande part du marché en Europe et a établi des partenariats dans le monde entier.

4 januari 2016

Sulá GmbH s’associe à CCI

Le 31 décembre 2015, le groupe européen Candy Candy BV (TECG), une société holding (fondée par la société d’investissement Bencis Capital Partners et la direction) de Continental Candy Industries avec des sites de production à Hoorn, Drachten, Oosterwolde et Boizenburg/Elbe (Allemagne) est devenue entièrement propriétaire de Misa Deutschland GmbH, la société holding de Sulá GmbH (Sulá).

Sulá est l’un des principaux fabricants de confiseries sans sucre en Europe et la société est réputée pour ses produits de haute qualité. Avec l’acquisition prévue de Sulá, TECG a l’intention d’investir davantage dans l’innovation et la croissance du groupe, permettant à TECG de répondre aux besoins actuels et futurs de sa clientèle paneuropéenne.

L’ambition de TECG est de renforcer sa position de leader sur le marché de la marque privée et de la fabrication contractuelle en Europe de l’Ouest, grâce à la production, au développement et à la vente de produits de confiserie de marque privée. En 2016, la société exploite cinq sites de production aux Pays-Bas et en Allemagne. Le groupe combiné emploie environ 575 ETP et réalise un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros en Europe.

20 november 2015

Bencis et Gimv-XL parviennent à un accord sur la vente de Xeikon

Bencis Capital Partners BV (« Bencis ») et Gimv-XL (Gimv) annoncent la conclusion d’un accord pour la cession à Flint Group (« Flint ») de XBC B.V., société détenant une participation majoritaire dans Xeikon NV (« Xeikon »).

Fin septembre 2013, Bencis et Gimv ont indirectement acquis une participation de 65,68 % dans Xeikon. Après une offre publique d’achat obligatoire, cette participation s’est élevée à plus de 95 %. La transaction n’aura pas de répercussion sur la procédure de retrait en cours grâce à laquelle XBC acquerra 100 % des actions.

Bencis et Gimv ont récemment conclu un accord avec Flint Group pour la cession à ce dernier de leur participation de contrôle indirecte dans Xeikon, l’un des principaux fournisseurs dans le domaine des solutions numériques pour le marché de l’emballage et de l’impression commerciale. Les produits et services novateurs de Xeikon constitueront le socle d’une nouvelle division, Flint Group Digital Printing Solutions. Flint Group (www.flintgrp.com) développe, fabrique et commercialise un vaste portefeuille de produits d’impression. Basé au Luxembourg, il emploie environ 6 800 personnes et son chiffre d’affaires 2014 s’est élevé à 2,1 milliards d’euros. À l’échelle mondiale, Flint Group est le fournisseur numéro un ou deux dans chacun des marchés majeurs sur lequel il opère.

Pour Gimv-XL, la vente de Xeikon aura un effet positif de 5,2 millions d’euros sur la valeur des capitaux propres au 30 Septembre 2015, dont 2,2 millions d’euros pour l’entité cotée Gimv NV (soit 0,09 EUR par action). Gimv est très satisfait du rendement obtenu sur cet investissement. Aucun autre élément financier concernant cette opération ne sera divulgué.

La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l’approbation par les autorités de la concurrence, et devrait être finalisée d’ici la fin de 2015.

Pour plus d’information, se référer au communiqué de presse de Flint Group sur son site Web.

30 oktober 2015

Bencis vend le Groupe Boval à ASR

a.s.r. acquiert Dutch ID. Dutch ID est la société holding du Groupe Boval et de Felison Assuradeuren. Boval est un intermédiaire indépendant dans le domaine du conseil et des services financiers et Felison Assuradeuren est un prestataire de services. Les deux entreprises continueront à fonctionner de manière indépendante. Cette acquisition permet à Boval et Felison de se développer respectivement comme intermédiaire et l’un des plus importants prestataires de services aux Pays-Bas.

Dutch ID fait partie des plus grands prestataires de services financiers des Pays-Bas. Felison, quant à lui, occupe une position dominante comme prestataire de services en assurances revenu garanti. Boval possède une base de clients importante dans le secteur du terrassement, du salaire agricole et du transport. a.s.r. acquerra les actions de Dutch ID auprès de la société d’investissement Bencis et de la direction et les 150 collaborateurs et les 3 membres de la direction continueront à travailler chez Dutch ID.

Jaap Eringa, directeur de Dutch ID : « Nous sommes ravis de pouvoir renforcer davantage notre rôle sur le marché néerlandais de la consultance. La reprise par un assureur néerlandais qui choisit délibérément l’intermédiaire en tant que partenaire de distribution et l’impulsion stratégique que cela apporte permettent d’améliorer encore nos services aux entrepreneurs néerlandais. Couplé à une expérience acquise depuis plus de 50 ans, cela nous permettra à l’avenir de représenter une valeur ajoutée élevée pour le client. »

Rob van der Laan, partenaire chez Bencis : « Boval et Felison ont trouvé en a.s.r. un port d’attache où ils pourront continuer à se développer respectivement comme intermédiaire et comme prestataire de services. » Michel Verwoest, membre du conseil d’administration d’a.s.r. : « Pour nous, la qualité des services délivrés par notre principal partenaire de distribution, l’intermédiaire, est capitale. a.s.r. a donc décidé de renforcer sa position stratégique au sein du canal de distribution, notamment dans le domaine de la prestation de services. Boval et Felison bénéficient de longues années d’expérience dans le service à l’intermédiaire et connaissent une grande satisfaction des clients avec une valeur ajoutée pour les clients, les intermédiaires et les assureurs. Selon nous, l’accent de Felison et Boval sur les assurances revenu garanti et invalidité professionnelle ainsi que le rôle de leader de marché d’a.s.r. se complètent parfaitement. »

Les noms de marque Boval et Felison seront toujours utilisés. Aucun détail n’a été divulgué sur le prix d’acquisition.

11 maart 2015

Les maisons de ventes aux enchères Dechow et Karner & Dechow continuent avec le groupe Auctio

À la mi 2014, le leader de marché en ventes aux enchères en ligne, BVA Auctions et I-deal Overstock, acteur principal en matière d’enchères sous pli cacheté pour les excédents de stock de marques renommées, s’unissent sous la bannière du groupe Auctio (Auctio B.V.).

Ce dernier, en collaboration avec Bencis, souhaite investir dans l’innovation et la croissance d’un groupe paneuropéen qui mise sur les enchères en ligne. Compte tenu de cet objectif, il fallait aller à la recherche de partenaires intéressants afin de renforcer le groupe. Ces derniers mois, un accord a été conclu avec la maison de ventes aux enchères néerlandaises Dechow et australienne Karner & Dechow afin de rejoindre le groupe Auctio. Le groupe Auctio se montre très satisfait du renforcement de ces acteurs de renom, qui ont une longue histoire sur leur marché domestique. Pour la base de données du groupe, la fusion signifie un énorme enrichissement avec des acheteurs potentiels industriels pour le marché des ventes en Europe centrale.

Le groupe Auctio est actif dans le domaine des ventes aux enchères industrielles et de biens meubles et immeubles dans pratiquement toutes les branches. À cela s’ajoutent des enchères générales de BVA Auctions par le biais des fameuses « verticales », telles que

  • Bien immobilier d’entreprise BOG Auctions
  • Daily Specials enchères de biens de consommation quotidiennes à partir de € 1.-
  • Voitures BVA Automotive
  • navires enregistrés BVA Nautic
  • excédents de stock de marques renommées I-deal Overstock

BVA offre à ses clients des services personnalisés, par le biais de BVA Services, dans le domaine de la gestion des bâtiments et des navires. En combinant les points forts des entreprises individuelles, le groupe Auctio est plus à même d’aider à la fois ses donneurs d’ordre et ses clients, et ce, grâce à une augmentation des marchés, un élargissement de l’offre à la clientèle et un service illimité. Le groupe devient donc un leader européen dans le domaine des enchères (en tout genre) en ligne :

  • Recette totale des ventes de 180 M € par an
  • 160000 lots par mois
  • environ 5,2 M de visites par mois sur les sites Web
  • 80 M de consultations de page par mois
  • Actif : Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Croatie, Hongrie, Belgique et Espagne

17 februari 2015

Bencis acquiert une position majoritaire dans le Groupe Boval

Le Groupe Boval, fournisseur de services financiers renommé dans le domaine des assurances revenu garanti et non-vie situé à Velserbroek, a vendu une position majoritaire au Bencis Buy Out Fund IV (« Bencis »).

Grâce à cette collaboration, le groupe Boval peut élargir et optimiser ses services. Jaap Eringa, CEO du Groupe Boval, déclare « dans les années à venir, il deviendra de plus en plus important de développer davantage nos services aux clients finaux et à nos intermédiaires affiliés afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur leurs activités de base. Un partenariat avec un partenaire indépendant et financièrement dynamique peut y contribuer. »

Bencis est une société d’investissement de renom qui investit dans des sociétés solides, dirigées par une direction expérimentée et ambitieuse. La direction du Groupe Boval ne change donc pas. Jaap Eringa, Jeroen Wiersma et Janwillem Fidder restent responsables du Groupe Boval en tant qu’équipe de direction et sont également impliqués en tant qu’actionnaires dans l’entreprise.

Sur le plan opérationnel, rien ne change, pas même pour les plus de 140 membres du personnel impliqués. Jaap Eringa ajoute « notre structure organisationnelle est simple et très efficace, avec un management intermédiaire fort et des collaborateurs très engagés. Avec Bencis, nous pouvons répondre encore mieux aux opportunités de croissance et aux changements du marché. »

5 december 2014

Première en Belgique : l’ASC pour Morubel

Grande première : l'ASC pour Morubel

Mercredi, les premières crevettes certifiées ASC sont arrivées chez Morubel à Ostende et ont été chargées pour le transport vers le groupe Colruyt.

Ceci est une première pour Morubel comme pour le groupe Colruyt, car ce sont les premières crevettes portant le logo ASC qui seront vendues au Benelux et en France.

Le groupe Colruyt veut mettre en rayon les scampis ASC dans ses magasins d’ici le week-end de la Saint-Nicolas.

La norme ASC pour les crevettes pour l’élevage de crevettes responsable était prête fin mars de cette année. Toutefois, les mois qui ont précédé, Morubel a tout mis en œuvre pour motiver ses fournisseurs, ainsi que les soutenir en vue d’un audit ASC, et ce, bien avant que la version définitive de la norme ASC soit lancée. Ces fournisseurs étaient également les premiers à être évalués au Vietnam quant à la norme ASC. Chez Morubel, nous avons aussi fait le nécessaire pour obtenir le certificat ASC à temps et assurer que la garantie de la chaîne soit conforme.

Morubel a toujours été un pionnier en matière de durabilité avec notamment les labels MSC, Global G.A.P., BIO, BSCI et maintenant ASC. Le slogan « Think Pure Taste More » est porteur de sens.

En effet, les clients savent que Morubel joue un rôle moteur. Ce dernier tire également une grande fierté du fait que les premières crevettes ASC vendues au Benelux et en France soient des crevettes Morubel !

30 October 2014

Tarkett reprend Desso, l’un des leaders européens en moquettes à usage professionnel

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives, annonce avoir conclu un accord de principe avec Bencis Capital Partners et les actionnaires minoritaires de Desso en vue de l’acquisition de 100 % du capital de cette entreprise.

Desso, marque reconnue, produit des moquettes de haute qualité et sert principalement les segments professionnels (bureaux, éducation, hôtellerie, transport maritime et aérien). Elle est aussi présente sur le segment résidentiel en Europe. L’entreprise commercialise également pour le marché du sport des surfaces sportives, du gazon artificiel ainsi qu’un système unique de pelouse semi-naturelle renforcée (GrassMaster®). Basée aux Pays-Bas, Desso a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros, emploie environ 820 personnes et dispose de trois sites de production en Europe. Grâce au soutien de Bencis, Desso a démontré sa capacité à améliorer avec succès sa performance au cours des dernières années.

« Grâce à l’acquisition de Desso, le groupe Tarkett accélère sa stratégie de croissance profitable, en ciblant le marché européen des revêtements de sol à valeur ajoutée pour des applications professionnelles et résidentielles, ainsi que le segment des surfaces sportives innovantes. Ce projet permet d’élargir notre portefeuille de produits et d’offrir à nos clients des solutions complémentaires et innovantes, ainsi qu’une expertise design renforcée », explique Michel Giannuzzi, CEO de Tarkett. « Après l’acquisition réussie de Tandus aux États-Unis, Desso permettra à Tarkett de proposer des solutions de moquette à usage professionnel à tous ses clients à travers le monde. »

« Nous sommes très heureux de rejoindre Tarkett avec qui nous partageons une vision commune et des valeurs entrepreneuriales solides. Tout comme Tarkett, Desso fait preuve d’un fort engagement en matière de développement durable, en déployant les pratiques Cradle to Cradle* à chaque étape de la vie du produit et en contribuant au développement de l’économie circulaire. Au sein du groupe Tarkett, nous pourrons offrir à nos clients et partenaires de nouvelles opportunités de développement, grâce à des produits contribuant à l’amélioration du bien-être et à la performance des utilisateurs », commente d’Alexander Collot d’Escury, CEO de Desso. Le comité d’entreprise de Desso a été informé de la transaction et le processus de consultation est en cours, ainsi que les procédures de dépôt auprès des autorités de la concurrence compétentes. La transaction devrait être finalisée à la fin de cette année.

À propos du Cradle to Cradle
Tarkett et Desso ont adopté les principes de conception Cradle to Cradle (C2C) pendant plusieurs années avec le soutien de l’institut scientifique allemand Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA). L’approche C2C est gérée comme un « moteur d’innovation » par les deux entreprises qui repensent le choix des matières premières qui sont sûres et bonnes pour les gens et l’environnement. Elles contribuent donc positivement à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, au bien-être des gens et à l’environnement. L’approche C2C prend en compte chaque étape de la vie du produit : conception, production, usage, utilisation finale et recyclage.

À propos de Tarkett
Tarkett est un leader mondial en solutions innovantes et durables pour les revêtements de sol et les surfaces sportives. Avec une large gamme de produits, vinyle, linoléum, moquette, caoutchouc, bois et stratifié, gazon synthétique et pistes d’athlétisme inclus, le Groupe sert des clients dans plus de 100 pays dans le monde entier. Avec 11000 employés et 32 sites de production, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol tous les jours pour les hôpitaux, les écoles, les logements, les hôtels, les bureaux, les magasins et les terrains de sport. Engagé envers le développement durable, le Groupe a mis en œuvre une stratégie d’éco-innovation et favorise l’économie circulaire. Les ventes nettes de Tarkett d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2013 sont réparties entre l’Europe, l’Amérique du Nord et les nouvelles économies. Tarkett est coté sur Euronext Paris (catégorie A, dénomination TKTT, ISIN FR0004188670) et figure parmi les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable
www.tarkett.com.

À propos de Desso
Desso est une entreprise internationale dominante dans le domaine des moquettes et surfaces sportives active dans plus de 100 pays. Les produits de Desso sont utilisés dans des bureaux d’entreprise, dans des infrastructures d’éducation et de santé, dans le gouvernement, dans les maisons et dans les hôtels, sur les bateaux de croisière et dans les avions. Elle produit également des surfaces sportives dominantes sur le marché international comme le DESSO GrassMaster®. Il a été installé dans les stades de football de la Ligue des Champions et dans le « temple » du football, Wembley. Aujourd’hui, la plupart des gens passent en moyenne 90 % de leur temps à l’intérieur, cette affirmation est à l’origine de la vision de l’entreprise, « Comment permettre à notre sol de contribuer à notre santé et notre bien-être » (« How to make the floor work for our health and wellbeing »). Notre mission est de nous assurer que nous développons des produits uniques qui offrent un bien meilleur environnement intérieur, ce qui permet d’optimiser la santé et le bien-être des gens et, à terme, leur performance. Elle repose sur notre programme d’innovation fondé sur les trois piliers de la créativité, la fonctionnalité et la conception Cradle to Cradle. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.desso.com

 

12 september 2014

Bencis et la direction reprennent CNG Net

La vente annoncée le 25 juillet des entreprises CNG Net B.V., LNG24 B.V. et CNG Net Realisatie en Onderhoud B.V. à des fonds sous la gestion de Bencis Capital Partners (« Bencis ») est terminée.

Cet ensemble de désinvestissements représente un chiffre d’affaires total d’environ 26,5 millions € et délivre à Ballast Nedam un gain de plus de 5 millions €. Cette opération n’a aucune répercussion sur le nombre d’emplois.

En 2008, Ballast Nedam a fondé CNG Net et LNG24, en 2011, pour assurer une mobilité durable. Les entreprises se développent, investissent dans et exploitent un réseau de distribution de carburant pour le marché des entreprises et des transports en commun, ainsi que pour le conducteur privé.

CNG Net est un leader dans ce segment. En 2014, l’entreprise a ouvert sa 58e station-service publique et elle exploite 11 sites de ravitaillement dédiés aux clients qui roulent au gaz vert. Depuis 2012, LNG24 opère à Zwolle une station de gaz naturel liquéfié et vise à étendre son réseau dans les stations de GNL.

Pour le communiqué de presse complet, cliquez ici

1 augustus 2014

Investcorp acquiert SPGPrints, une société en portefeuille de Bencis

Investcorp, un fournisseur et un opérateur mondial de produits de placement alternatifs, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour racheter SPGPrints Group B.V. (« SPGPrints » ou la « Société ») à des fonds gérés par Bencis Capital Partners. La signature définitive a eu lieu le 1er août 2014.

Carsten Hagenbucher, directeur de l’équipe d’investissement d’Investcorp à Londres, a déclaré : « Nous avons suivi SPGPrints pendant longtemps et étions fascinés par les activités internationales différenciées de sérigraphie rotative, les activités innovantes en matière d’encre numérique, l’offre attrayante en métaux de précision et l’équipe de gestion entreprenante de ma société. Nous sommes ravis de pouvoir désormais collaborer avec la direction. Nous les aiderons à accélérer la croissance de l’entreprise, de manière autonome et à travers des acquisitions complémentaires appropriées, et à promouvoir une expansion internationale. Il existe de nombreux parallèles avec d’autres sociétés en portefeuille dans lesquelles nous avons investi et nous appliquerons ces connaissances à SPGPrints, en particulier en ce qui concerne l’encre numérique. »

Mr. D.W. Joustra, directeur général de SPGPrints, a ajouté : « Nous avons été impressionnés par la longue expérience d’Investcorp dans le domaine de la collaboration avec les équipes de gestion de ses sociétés en portefeuille pour les aider à étendre leurs activités à de nouveaux marchés internationaux. Nous pensons qu’Investcorp, grâce à sa présence mondiale, sera un partenaire complémentaire de SPGPrints. Un partenaire qui nous fournira la base de capital solide nécessaire pour réaliser le plein potentiel de croissance de la société, y compris par le biais d’acquisitions supplémentaires. »

À propos de SPGPrints Group
SPGPrints, fondée en 1947, est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées de sérigraphie rotative et d’impression numérique pour les applications textiles et graphiques et le plus grand producteur de composants métalliques de précision pour une large gamme d’applications. Le siège social de la société est situé à Boxmeer aux Pays-Bas et la société est représentée dans plus de 100 pays à travers le monde. En 2013, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 214 millions d’euros, dont une grande partie provenait des marchés émergents.

28 January 2014

Résultats de la dernière offre – XBC détient 95,3 % de toutes les actions émises qui ne sont pas détenues par Xeikon ; décotisation et’offre de rachat pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ce communiqué de presse est publié par Bencis Capital Partners BV conformément à l’article 17 de l’Arrêté relatif aux offres publiques Wft. Ce communiqué de presse est destiné uniquement à des fins d’information et ne tient pas lieu ni ne peut être interprété comme une offre de vente ou une demande d’achat ou de souscription de titres de Xeikon N.V. L’offre sera réalisée exclusivement par le biais d’un Document d’offre séparé, spécialement publié à cette fin et tenant compte des dispositions législatives et réglementaires néerlandaises en vigueur. Ce communiqué de presse n’est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à l’intérieur ou vers les États-Unis, le Canada ou le Japon. Les notions utilisées dans le présent communiqué de presse sans y être définies ont la signification qui leur est donnée dans le Document d’offre, daté du 6 novembre 2013. Résultats de la dernière offre – XBC détient 95,3 % de toutes les actions émises qui ne sont pas détenues par Xeikon ; décotisation et offre de retrait pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible

27 janvier 2014 – En se référant aux communiqués de presse des 20 septembre 2013, 18 octobre 2013, 4 novembre 2013, 6 novembre 2013 et 13 janvier 2014, Bencis Capital Partners (« Bencis ») annonce par la présente que pendant le Délai de notification, qui se terminait le 24 janvier 2014 à 17h40, heure néerlandaise, 571 534 Actions d’une valeur totale de 3 343 474 EUR seront notifiées pour acceptation dans le cadre de l’Offre, ce qui représente 2,0 % du capital souscrit de Xeikon.

En se référant aux communiqués de presse des 20 septembre 2013, 18 octobre 2013, 4 novembre 2013, 6 novembre 2013 et 13 janvier 2014, Bencis Capital Partners (« Bencis ») annonce par la présente que pendant le Délai de notification, qui se terminait le 24 janvier 2014 à 17h40, heure néerlandaise, 571 534 Actions d’une valeur totale de 3 343 474 EUR seront notifiées pour acceptation dans le cadre de l’Offre, ce qui représente 2,0 % du capital souscrit de Xeikon.

Paiement
Le 31 janvier 2014, le Soumissionnaire paiera le Prix proposé de 5,85 EUR par action offerte et fournie valablement pendant le Délai de notification postérieure, après quoi le Soumissionnaire détiendra 19 283 806 Actions, ce qui représente 95,3 % de toutes les actions souscrites qui ne sont pas détenues par Xeikon, ou encore 67,2 % du capital souscrit de Xeikon.

Conséquences de l’Offre
Les Actionnaires qui n’ont pas offert leurs actions dans le cadre de l’Offre devraient lire attentivement le Chapitre 5.5 du Document d’offre, qui décrit certains risques auxquels ces Actionnaires sont exposés maintenant que l’Offre est maintenue.

Décotation
Étant donné qu’après le Paiement, le Soumissionnaire aura acquis plus de 95 % de toutes les Actions émises qui ne sont pas détenues par Xeikon, le Soumissionnaire commencera à consulter Euronext Amsterdam dès que possible afin d’annuler la cotation en bourse des Actions.

Offre de rachat
Le Soumissionnaire a l’intention de lancer une procédure de rachat dès que possible afin d’acquérir toutes les Actions qui ne sont pas inscrites dans le cadre l’Offre.

Restrictions
L’Offre est faite à l’intérieur et depuis les Pays-Bas et la Belgique en prenant en considération les déclarations et restrictions mentionnées dans le Document d’offre. Le Soumissionnaire se réserve le droit d’accepter une notification faite dans le cadre de l’Offre par ou au nom d’un Actionnaire, même si cette notification n’a pas été effectuée de la façon décrite dans le Document d’offre.

La distribution du Document d’offre et/ou la réalisation d’une Offre dans d’autres juridictions que celles des Pays-Bas et de la Belgique peut faire l’objet d’une limitation et/ou d’une interdiction en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. L’Offre n’est pas applicable et les Actions ne seront pas acceptées de la part ou au nom d’un Actionnaire dans une juridiction où la réalisation de l’Offre ou l’acceptation des Actions ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cette juridiction en matière de titres, ou dans laquelle une inscription auprès, une approbation par ou une communication à un organe de surveillance sont exigées de la part du Soumissionnaire, qui ne sont pas expressément prévues dans les conditions et dispositions de ce Document d’offre. Les Actionnaires résidant en dehors des Pays-Bas et de la Belgique qui souhaitent accepter l’Offre seront acceptés par le Soumissionnaire si cette notification respecte (i) la procédure de notification exposée dans le Document d’offre et (ii) les dispositions législatives et réglementaires applicables dans la juridiction dans laquelle lesdites notifications sont faites. Les personnes qui reçoivent à disposition le Document d’offre doivent en prendre soigneusement connaissance et s’en tenir à toutes les restrictions. De plus, ils doivent le cas échéant obtenir toutes les autorisations, approbations ou consentements exigés. Le Soumissionnaire, Bencis, Xeikon, leurs entreprises associées ou administrateurs et commissaires, employés et conseillers de ceux-ci déclinent toute responsabilité pour une violation par toute personne de telles restrictions. En dehors des Pays-Bas et de la Belgique, aucune action n’est menée (ni ne sera menée) pour rendre possible l’Offre dans une juridiction où de telles actions seraient exigées. De plus, le Document d’offre n’est pas déposé auprès ni reconnu par les autorités d’une autre juridiction que les Pays-Bas et la Belgique.

Les personnes (y compris, sans s’y limiter, les dépositaires, mandataires et administrateurs) qui envoient le Document d’offre ou de la documentation y afférente vers une juridiction en dehors des Pays-Bas et de la Belgique – ou qui ont l’intention de le faire – doivent lire attentivement le Chapitre 1 (Restrictions) et le Chapitre 2 (Informations importantes) du Document d’offre avant d’entamer une action.

La diffusion, la publication ou la distribution du Document d’offre et de toute la documentation en rapport avec l’Offre ou avec la réalisation d’une Offre dans d’autres juridictions que les Pays-Bas et la Belgique peuvent être limitées par des dispositions législatives ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui reçoivent à disposition le Document d’offre sont tenues de s’informer au sujet de telles restrictions et de les respecter. Le non-respect d’une de ces restrictions peut constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires d’une telle juridiction. Le Soumissionnaire, Bencis, Xeikon, leurs entreprises associées ou administrateurs et commissaires ainsi qu’employés et leurs conseillers déclinent toute responsabilité pour une violation par toute personne de telles restrictions.

États-Unis d’Amérique
L’Offre n’est pas faite, ni directement ni indirectement, dans ou vers ou par le biais des services de la poste ou tout autre moyen ou système (y compris, sans s’y limiter, les e-mails, le courrier postal, le téléphone, le fax, le télex ou un envoi électronique) d’échange transfrontalier ou étranger des Etats-Unis d’Amérique ou tout instrument d’une bourse de valeurs des Etats-Unis d’Amérique, et il est possible que l’offre, du fait d’un tel usage, moyen, système ou instrument des ou depuis les Etats-Unis d’Amérique, ne soit pas acceptée. Par conséquent, le Document d’offre et la documentation y afférente ne sont pas envoyés et ne peuvent pas non plus être envoyés par la poste ou être distribués ou envoyés d’une autre manière à l’intérieur ou vers les Etats-Unis d’Amérique. Les dépositaires, mandataires et administrateurs qui détiennent des actions pour des citoyens américains et les personnes qui reçoivent de tels documents (y compris, sans s’y limiter, les dépositaires, mandataires et administrateurs) ne sont pas autorisées à les distribuer ou envoyer vers de telles juridictions. Si cela devait quand même arriver, l’Offre ne pourrait pas être valablement acceptée. Le Document d’offre n’est pas soumis auprès ni évalué par la SEC (United States Securities and Exchange Commission) ou toute autre commission relative aux valeurs mobilières des Etats-Unis. Ni la SEC ni toute autre commission relative aux valeurs mobilières des Etats-Unis n’ont approuvé ni rejeté cette Offre, ni déterminé si le contenu du Document d’offre est authentique ou complet. Toute affirmation du contraire constitue un délit aux États-Unis d’Amérique.

Canada et Japon
L’Offre ainsi que toute requête en rapport avec celle-ci ne sont réalisées ni directement ni indirectement à l’intérieur ou en direction du Canada ou du Japon, ou par le biais des services de la poste ou tout autre moyen ou système d’échange transfrontalier ou étranger ou tout instrument d’une bourse de valeurs nationale du Canada ou du Japon. Cela concerne, sans toutefois s’y limiter, le courrier postal, le fax, le télex ou une autre forme électronique d’échange et le téléphone. Par conséquent, aucun exemplaire du document d’offre et de tous les communiqués de presse s’y rapportant, des formulaires de notification et autres documents ne sont envoyés ni ne peuvent être envoyés ou distribués d’une autre manière à l’intérieur, en direction ou depuis le Canada ou le Japon ni, en leur telle qualité, vers des dépositaires, mandataires ou administrateurs qui résident au Canada ou au Japan. Les personnes qui reçoivent le Document d’offre et/ou d’autres documents connexes ne sont pas autorisées à les distribuer ou envoyer à l’intérieur, en direction ou depuis le Canada ou le Japon, ni à faire usage des services de la poste ou autres moyens, systèmes ou instruments à toute fin en rapport avec l’Offre. Si cela arrivait quand même, l’Offre ne pourrait pas être valablement acceptée. Le Soumissionnaire n’acceptera aucune offre effectuée via ce type d’utilisation, de moyen, de système ou d’instrument depuis le Canada ou le Japon. L’offre et le transfert d’actions constituent une déclaration et une garantie que la personne qui offre les Actions (i) n’a reçu ni envoyé aucun exemplaire du Document d’offre ni d’autres documents s’y rapportant à l’intérieur, en direction ou depuis le Canada ou le Japon et (ii) n’a pas, dans le cadre de l’offre, utilisé directement ou indirectement les services de la poste ni des moyens ou systèmes – tels que, sans s’y limiter, le fax, le télex ou le téléphone – d’échange transfrontalier ou étranger, ni un instrument d’une bourse de valeurs nationale du Canada ou du Japon. Le Soumissionnaire se réserve le droit de procéder à toute Acceptation envisagée qui ne satisfait pas aux restrictions précédentes. Une telle Acceptation envisagée sera non avenue et sans effet.

13 januari 2014

XBC augmente sa participation à 92,5% de toutes les actions souscrites non détenues par Xeikon. Le Délai de notification postérieure se termine le 24 janvier 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ce communiqué de presse est publié par Bencis Capital Partners BV conformément aux articles 16 et 17 de l’Arrêté relatif aux offres publiques Wft. Ce communiqué de presse est destiné uniquement à des fins d’information et ne tient pas lieu ni ne peut être interprété comme une offre de vente ou une demande d’achat ou de souscription de titres de Xeikon N.V. L’offre sera réalisée exclusivement par le biais d’un Document d’offre séparé, spécialement publié à cette fin et tenant compte des dispositions législatives et réglementaires néerlandaises en vigueur. Ce communiqué de presse n’est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à l’intérieur ou vers les États-Unis, le Canada ou le Japon. Les notions qui ne sont pas définies dans ce communiqué de presse ont la signification qui leur est donnée dans le Document d’offre. Les notions utilisées dans le présent communiqué de presse sans y être définies ont la signification qui leur est donnée dans le Document d’offre, daté du 6 novembre 2013.

XBC augmente sa participation à 92,5% de toutes les actions souscrites non détenues par Xeikon. Le Délai de notification postérieure se termine le 24 janvier 2014
13 janvier 2014 – En se référant aux communiqués de presse des 20 septembre 2013, 18 octobre 2013, 4 novembre 2013 et 6 novembre 2013, Bencis Capital Partners (« Bencis ») annonce par la présente qu’à l’échéance du Délai de notification, le 9 janvier 2014 à 17h40, heure néerlandaise, 1 360 077 Actions d’une valeur totale de 7 956 450 EUR seront notifiées pour acceptation dans le cadre de l’Offre, ce qui représente 4,7 % du capital souscrit de Xeikon. Bencis acceptera toutes les actions offertes valablement (ou non valablement, sous réserve cependant que Bencis accepte le manquement en question) et non précédemment retirées.

Paiement
Le 17 janvier 2014, le Soumissionnaire paiera le Prix proposé de 5,85 EUR par action offerte et fournie valablement, après quoi le Soumissionnaire détiendra 18 712 272 Actions, ce qui représente 92,5 % de toutes les actions souscrites qui ne sont pas détenues par Xeikon, ou encore 65,2 % du capital souscrit de Xeikon.

Délai de post-notification
Afin d’offrir aux Actionnaires de Xeikon n’ayant pas encore notifié leurs actions la possibilité de le faire sous les mêmes conditions et restrictions que celles qui sont d’application dans le cadre de l’Offre et qui sont décrites dans le Document d’offre, le Soumissionnaire établira un Délai de notification postérieure. Le Délai de notification postérieure débute le 14 janvier 2014 à 09h00, heure néerlandaise, et se termine le 24 janvier 2014 à 17h40, heure néerlandaise. Les Actionnaires restants, qui ne souhaitent pas offrir leurs Actions durant le Délai de notification postérieure, sont invités à lire attentivement le Chapitre 5.5 du Document d’offre, qui décrit certains risques associés au fait de conserver leurs actions Xeikon.

Les Actionnaires qui notifient des Actions durant le Délai de notification postérieure n’ont pas le droit de retirer ces Actions notifiées. Les Actions valablement notifiées durant le Délai de notification postérieure (ou non valablement, sous réserve cependant que le Soumissionnaire accepte la notification) seront immédiatement acceptées. Le Soumissionnaire veillera à ce que les Actions notifiées dans le Délai de notification postérieure soient payées dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce des résultats du Délai de notification postérieure.

Acceptation par les Actionnaires via une Institution adhérente
Les Actionnaires qui veulent faire usage de la possibilité de notification postérieure et dont les Actions sont gérées par une institution adhérente à Euronext Amsterdam (une « Institution adhérente ») sont invités à annoncer leur notification par le biais de leur intermédiaire financier, au plus tard le 24 janvier 2014, à 17h40, heure néerlandaise. L’intermédiaire financier peut établir une échéance antérieure pour la communication émanant des Actionnaires afin de pouvoir communiquer l’Acceptation en temps utile à l’Instance de règlement.

Pour plus de détails, il convient de se référer au Document d’offre rendu public le 6 novembre 2013, qui est également applicable durant le Délai de notification postérieure.

Décotation
Si le Soumissionnaire acquiert 95% des actions, il demandera à Euronext Amsterdam une levée de la cotation en bourse de ces actions. Si 95% ou plus des actions sont acquises, le Soumissionnaire envisage de surcroît d’entamer une procédure de rachat pour acquérir toutes les Actions restantes qui ne sont pas offertes dans le cadre de l’Offre et ne sont pas détenues par le Soumissionnaire ou Xeikon après paiement de l’Offre.

Document d’offre et informations supplémentaires
Des exemplaires numériques du Document d’offre sont disponibles sur les sites Web de Xeikon (www.xeikon.com) et de l’Instance de règlement (www.kbc.be, www.kbcsecurities.be). Des exemplaires du Document d’offre peuvent également être obtenus gratuitement dans les bureaux de Xeikon et de l’Instance de règlement aux adresses mentionnées ci-dessous. Les sites Web de Xeikon et de l’Instance de règlement ne font pas partie (ni ne constituent un élément de référence) du Document d’offre.

Adresses :
Xeikon NV Brieversstraat 70 4529 GZ Eede Pays-Bas
Organe de règlement KBC Securities NV 12 Havenlaan 1080 Bruxelles Belgique

Restrictions
L’Offre est faite à l’intérieur et depuis les Pays-Bas et la Belgique en prenant en considération les déclarations et restrictions mentionnées dans le Document d’offre. Le Soumissionnaire se réserve le droit d’accepter une notification faite dans le cadre de l’Offre par ou au nom d’un Actionnaire, même si cette notification n’a pas été effectuée de la façon décrite dans le Document d’offre.

La distribution du Document d’offre et/ou la réalisation d’une Offre dans d’autres juridictions que celles des Pays-Bas et de la Belgique peut faire l’objet d’une limitation et/ou d’une interdiction en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. L’Offre n’est pas applicable et les Actions ne seront pas acceptées de la part ou au nom d’un Actionnaire dans une juridiction où la réalisation de l’Offre ou l’acceptation des Actions ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cette juridiction en matière de titres, ou dans laquelle une inscription auprès, une approbation par ou une communication à un organe de surveillance sont exigées de la part du Soumissionnaire, qui ne sont pas expressément prévues dans les conditions et dispositions de ce Document d’offre. Les Actionnaires résidant en dehors des Pays-Bas et de la Belgique qui souhaitent accepter l’Offre seront acceptés par le Soumissionnaire si cette notification respecte (i) la procédure de notification exposée dans le Document d’offre et (ii) les dispositions législatives et réglementaires applicables dans la juridiction dans laquelle lesdites notifications sont faites. Les personnes qui reçoivent à disposition le Document d’offre doivent en prendre soigneusement connaissance et s’en tenir à toutes les restrictions. De plus, ils doivent le cas échéant obtenir toutes les autorisations, approbations ou consentements exigés. Le Soumissionnaire, Bencis, Xeikon, leurs entreprises associées ou administrateurs et commissaires, employés et conseillers de ceux-ci déclinent toute responsabilité pour une violation par toute personne de telles restrictions. En dehors des Pays-Bas et de la Belgique, aucune action n’est menée (ni ne sera menée) pour rendre possible l’Offre dans une juridiction où de telles actions seraient exigées. De plus, le Document d’offre n’est pas déposé auprès ni reconnu par les autorités d’une autre juridiction que les Pays-Bas et la Belgique.

Les personnes (y compris, sans s’y limiter, les dépositaires, mandataires et administrateurs) qui envoient le Document d’offre ou de la documentation y afférente vers une juridiction en dehors des Pays-Bas et de la Belgique – ou qui ont l’intention de le faire – doivent lire attentivement le Chapitre 1 (Restrictions) et le Chapitre 2 (Informations importantes) du Document d’offre avant d’entamer une action.

La diffusion, la publication ou la distribution du Document d’offre et de toute la documentation en rapport avec l’Offre ou avec la réalisation d’une Offre dans d’autres juridictions que les Pays-Bas et la Belgique peuvent être limitées par des dispositions législatives ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui reçoivent à disposition le Document d’offre sont tenues de s’informer au sujet de telles restrictions et de les respecter. Le non-respect d’une de ces restrictions peut constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires d’une telle juridiction. Le Soumissionnaire, Bencis, Xeikon, leurs entreprises associées ou administrateurs et commissaires ainsi qu’employés et leurs conseillers déclinent toute responsabilité pour une violation par toute personne de telles restrictions.

États-Unis d’Amérique
L’Offre n’est pas faite, ni directement ni indirectement, dans ou vers ou par le biais des services de la poste ou tout autre moyen ou système (y compris, sans s’y limiter, les e-mails, le courrier postal, le téléphone, le fax, le télex ou un envoi électronique) d’échange transfrontalier ou étranger des Etats-Unis d’Amérique ou tout instrument d’une bourse de valeurs des Etats-Unis d’Amérique, et il est possible que l’offre, du fait d’un tel usage, moyen, système ou instrument des ou depuis les Etats-Unis d’Amérique, ne soit pas acceptée. Par conséquent, le Document d’offre et la documentation y afférente ne sont pas envoyés et ne peuvent pas non plus être envoyés par la poste ou être distribués ou envoyés d’une autre manière à l’intérieur ou vers les Etats-Unis d’Amérique. Les dépositaires, mandataires et administrateurs qui détiennent des actions pour des citoyens américains et les personnes qui reçoivent de tels documents (y compris, sans s’y limiter, les dépositaires, mandataires et administrateurs) ne sont pas autorisées à les distribuer ou envoyer vers de telles juridictions. Si cela devait quand même arriver, l’Offre ne pourrait pas être valablement acceptée.

Le Document d’offre n’est pas soumis auprès ni évalué par la SEC (United States Securities and Exchange Commission) ou toute autre commission relative aux valeurs mobilières des Etats-Unis. Ni la SEC ni toute autre commission relative aux valeurs mobilières des Etats-Unis n’ont approuvé ni rejeté cette Offre, ni déterminé si le contenu du Document d’offre est authentique ou complet. Toute affirmation du contraire constitue un délit aux États-Unis d’Amérique.

Canada et Japon
L’Offre ainsi que toute requête en rapport avec celle-ci ne sont réalisées ni directement ni indirectement à l’intérieur ou en direction du Canada ou du Japon, ou par le biais des services de la poste ou tout autre moyen ou système d’échange transfrontalier ou étranger ou tout instrument d’une bourse de valeurs nationale du Canada ou du Japon. Cela concerne, sans toutefois s’y limiter, le courrier postal, le fax, le télex ou une autre forme électronique d’échange et le téléphone. Par conséquent, aucun exemplaire du document d’offre et de tous les communiqués de presse s’y rapportant, des formulaires de notification et autres documents ne sont envoyés ni ne peuvent être envoyés ou distribués d’une autre manière à l’intérieur, en direction ou depuis le Canada ou le Japon ni, en leur telle qualité, vers des dépositaires, mandataires ou administrateurs qui résident au Canada ou au Japan. Les personnes qui reçoivent le Document d’offre et/ou d’autres documents connexes ne sont pas autorisées à les distribuer ou envoyer à l’intérieur, en direction ou depuis le Canada ou le Japon, ni à faire usage des services de la poste ou autres moyens, systèmes ou instruments à toute fin en rapport avec l’Offre. Si cela arrivait quand même, l’Offre ne pourrait pas être valablement acceptée. Le Soumissionnaire n’acceptera aucune offre effectuée via ce type d’utilisation, de moyen, de système ou d’instrument depuis le Canada ou le Japon.

L’offre et le transfert d’actions constituent une déclaration et une garantie que la personne qui offre les Actions (i) n’a reçu ni envoyé aucun exemplaire du Document d’offre ni d’autres documents s’y rapportant à l’intérieur, en direction ou depuis le Canada ou le Japon et (ii) n’a pas, dans le cadre de l’offre, utilisé directement ou indirectement les services de la poste ni des moyens ou systèmes – tels que, sans s’y limiter, le fax, le télex ou le téléphone – d’échange transfrontalier ou étranger, ni un instrument d’une bourse de valeurs nationale du Canada ou du Japon. Le Soumissionnaire se réserve le droit de procéder à toute Acceptation envisagée qui ne satisfait pas aux restrictions précédentes. Une telle Acceptation envisagée sera non avenue et sans effet.